אם.אס.רוק בית השקעות
פתרונות השקעה יציבים
MS-RoK Investment הינו בית השקעות בעל רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.
אנו פועלים באמצעות מכשירים פיננסיים מפוקחים ופועלים לפי תקנות הרגולציה הישראליות והאירופאיות.
פתרונות ההשקעה שלנו מנגישים ללקוחותינו קרנות השקעה בינלאומיות מוסדיות מובילות, בעלות מתאם נמוך לשוקי ההון. היכולת שלנו בניהול מגוון מוצרים סחירים ולא סחירים מאפשרת יצירת יציבות גבוהה והשגת תשואות טובות לאורך זמן. אנו מציעים מגוון רחב של אפשרויות המאפשרות התאמה מושלמת לצרכי הלקוחות ובחירה במוצר המתאים ביותר להשקעה עבורם.
אנו מנהלים את השקעותינו באמצעות רכישת קרנות מובילות בשילוב חוב סחיר ולא סחיר, לצורך איזון וגיוון תיקי ההשקעה. ההשקעות מבוצעות בחשבון הבנק האישי או בקופת גמל בניהול אישי, דרך תיק השקעות מנוהל.
החברה מייצרת פתרונות השקעה ייחודיים, הן בארץ והן בחו"ל, המיועדים לחיסכון משמעותי עבור לקוחותינו והגנה על ההון המשפחתי. זאת תוך שמירה על ביטחון ויציבות בהשקעות לאורך זמן.
אודות
החברה
יעדי החברה
כשהקמנו את בית ההשקעות שאפנו לפתח לציבור הלקוחות בישראל מוצרים חכמים, רווחיים, המותאמים לצרכי הלקוח הישראלי, ולהנגיש השקעות הפתוחות בעיקר ללקוחות מוסדיים וכשירים למשפחות ישראליות.
חרטנו על דגלנו את שימור ההון המשפחתי כמטרה עיקרית תוך שיפור מצבם הכלכלי של החוסכים והן למשפחות הפורשים, ולפעול לבניית מעטפת שירות המאשפרת ליישם את המודל באופן מעשי והכל במקום אחד.
הלקוח במרכז
אפיון צרכים והתאמת החליפה הכלכלית, המשפטית והמיסויית לצרכי הלקוח.
אמינות ושקיפות
אנו משמשים כמשרת אמון עבור לקוחותינו, ופועלים בהתאם לצרכים האישיים של המשפחה.
מומחיות
ניסיוננו הבינלאומי העשיר מאפשר הפחתת הסיכון, הגדלת רווחיות ושימור ההון המשפחתי.
חדשנות פיננסית
שילוב חדשנות פיננסית בסטנדרטים בינלאומיים, יחד עם ניהול נכסים מסורתי ומגוון.
הנהלה
יובל אייזנברג
שותף מייסד, מנכ״ל
מעל 20 שנות ניסיון בתפקידים בכירים בשוק ההון ובבנקאות השקעות. יובל משמש כמנכ"ל ובעלים של קבוצת מנטור, ומתמקד ב-VC - ייעוץ אסטרטגי ופיננסים.
משנה לנשיא ארגון הפמלי אופיס הישראלי (IFPA).
חבר הנהלת לשכת היועצים העסקיים והניהולים בישראל.
אייל רחוביצקי
שותף מייסד, סמנכ"ל
בעל מעל 25 שנות ניסיון בתפקידים בכירים בבנקאות פרטית ובשוק ההון. מתמחה בתכנון פיננסי וניהול נכסי לקוחות בגישה הוליסטית. אייל מוביל את תחום הפרישה האלטרנטיבית בחברה, ומתמחה ביצירת פתרונות פיננסיים מותאמים אישית ללקוחות, תוך שמירה על יציבות וביטחון כלכלי לטווח ארוך.
סוזי הרץ
מנהלת תפעול ובקרה
בעלת מעל 20 שנות ניסיון במגוון ארגונים בתחום הפיננסי. כוללת הקמה וניהול מערכי תפעול ובקרה בגופים פיננסיים מוסדיים בשוק ההון, כולל בבתי השקעות וקופות גמל.
רועי לוי
מנהל השקעות ראשי
בעל 16 שנות ניסיון בתחום הפיננסי, כמנהל תיקים בבתי השקעות ישראליים וכן בפמילי אופיס. כיום, משמש כמנהל ההשקעות הראשי של החברה.
עדן מורד
רפרנטית הנהלה
רפרנטית הנהלה וקשרי לקוחות
אחראית על פתיחת חשבונות בחול ללקוחות החברה וכן במעקב תפעולי ורכישות בבנקים.
עופר בן שימול
מנהל חטיבת ניהול העושר
בעל נסיון מצטבר העולה על שלושים שנה,
ניהול במשך שנים רבות את מערך היעוץ של בנק לאומי וכן את מערך הבנקאות הפרטית.
נעם בלזברג
סמנכ"ל ניהול סיכונים וציות
בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתחומי אשראי, רגולציה וניהול סיכונים בארגונים פיננסיים בישראל ובעולם.
שירותי
החברה
פתיחת חשבונות להשקעה בחו"ל
אנו מספקים שירותי פתיחה וניהול של חשבונות השקעה בינלאומיים במגוון רחב של מדינות, כולל שווייץ, ארצות הברית ומדינות נוספות באירופה. חשבונות אלו מאפשרים ניהול השקעות ופעילות שוטפת, כולל הנפקת כרטיסי אשראי. לחברה שלנו יש גישה ליותר מ-40 בנקים באירופה ואנו מציעים פתיחת חשבונות החל מסכום של 100,000 אירו.
בניה וניהול פתרונות השקעה יחודיים
מומחי רוק השקעות מתמחים בניהול מוצרי השקעה ייעודיים ללקוחות החברה, הכוללים מגוון קרנות חוץ המתמקדות באגרות חוב זרות וקרנות משולבות של חוב ומניות. לאחרונה, הוצאנו פתרון ייעודי ללקוחות המחפשים ריבית קבועה וידועה מראש. בנוסף, לראשונה, הוספנו פתרונות גם ללקוחות אמריקאים.