אם.אס.רוק בית השקעות
ניהול השקעות מותאם אישית
MS-RoK Investment הינו בית השקעות בעל רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.
אנו פועלים באמצעות מכשירים פיננסיים מפוקחים ופועלים לפי תקנות הרגולציה הישראליות והאירופאיות.
פתרונות ההשקעה שלנו מנגישים ללקוחותינו מגוון מוצרים סחירים ולא סחירים מאפשרת יצירת יציבות גבוהה והשגת תשואות טובות לאורך זמן. אנו מציעים מגוון רחב של אפשרויות התאמה לצרכי הלקוחות ובחירה במוצר המתאים ביותר להשקעה עבורם.
אנו מנהלים את השקעותינו בשילוב מגוון מוצרי השקעה וחוב סחיר ולא סחיר, לצורך איזון וגיוון תיקי ההשקעה. ההשקעות מבוצעות בחשבון הבנק האישי או בקופת גמל בניהול אישי, דרך תיק השקעות מנוהל.
החברה מנהלת תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ולחברות בישראל
אודות
החברה
יעדי החברה
כשהקמנו את בית ההשקעות שאפנו לפתח לציבור הלקוחות בישראל מוצרים חכמים, רווחיים, המותאמים לצרכי הלקוח הישראלי, ולהנגיש השקעות הפתוחות בעיקר ללקוחות מוסדיים וכשירים למשפחות ישראליות.
חרטנו על דגלנו את שימור ההון המשפחתי כמטרה עיקרית תוך שיפור מצבם הכלכלי של החוסכים והן למשפחות הפורשים, ולפעול לבניית מעטפת שירות המאשפרת ליישם את המודל באופן מעשי והכל במקום אחד.
הלקוח במרכז
אפיון צרכים והתאמת החליפה הכלכלית, המשפטית והמיסויית לצרכי הלקוח.
אמינות ושקיפות
אנו משמשים כמשרת אמון עבור לקוחותינו, ופועלים בהתאם לצרכים האישיים של המשפחה.
מומחיות
ניסיוננו הבינלאומי העשיר מאפשר הפחתת הסיכון, הגדלת רווחיות ושימור ההון המשפחתי.
חדשנות פיננסית
שילוב חדשנות פיננסית בסטנדרטים בינלאומיים, יחד עם ניהול נכסים מסורתי ומגוון.
הנהלה
יובל אייזנברג
שותף מייסד, מנכ״ל
מעל 20 שנות ניסיון בתפקידים בכירים בשוק ההון ובבנקאות השקעות. יובל משמש כמנכ"ל ובעלים של קבוצת מנטור, ומתמקד ב-VC - ייעוץ אסטרטגי ופיננסים.
משנה לנשיא ארגון הפמלי אופיס הישראלי (IFPA).
חבר הנהלת לשכת היועצים העסקיים והניהולים בישראל.
אייל רחוביצקי
שותף מייסד, סמנכ"ל
בעל מעל 25 שנות ניסיון בתפקידים בכירים בבנקאות פרטית ובשוק ההון. מתמחה בתכנון פיננסי וניהול נכסי לקוחות בגישה הוליסטית. אייל מוביל את תחום הפרישה האלטרנטיבית בחברה, ומתמחה ביצירת פתרונות פיננסיים מותאמים אישית ללקוחות, תוך שמירה על יציבות וביטחון כלכלי לטווח ארוך.
סוזי הרץ
מנהלת תפעול ובקרה
בעלת מעל 20 שנות ניסיון במגוון ארגונים בתחום הפיננסי. כוללת הקמה וניהול מערכי תפעול ובקרה בגופים פיננסיים מוסדיים בשוק ההון, כולל בבתי השקעות וקופות גמל.
רועי מזרחי
מנהל השקעות
חבר ועדת השקעות
עם ניסיון של מעל 15 שנים בשוק ההון, הכולל ניהול השקעות באחת מקרנות הגידור הגדולות בישראל , ניהול השקעות ומסחר בחברות ניהול תיקים ובחדרי עסקאות בבנקים המובילים. מתמחה במסחר בנגזרים פיננסיים ופיתוח אסטרטגיות. מחזיק ברישיון לניהול תיקים ובתואר ראשון במימון
עופר בן שימול
מנכ"ל וולתרוק ניהול עושר
חבר ועדת השקעות
בעל נסיון מצטבר העולה על שלושים שנה,
ניהול במשך שנים רבות את מערך היעוץ של בנק לאומי וכן את מערך הבנקאות הפרטית.
