בפרק הראשון בפודקאסט של בית ההשקעות ROK Investment מציגים יובל אייזנברג ואייל רחוביצקי, את היתרונות של מוצרי השקעה אלטרנטיביים מפוקחים, בהפחתת התנודתיות בתיק, הגברת הוודאות סביב התשואה והגדלת שביעות הרצון של לקוחות סוכני הביטוח והמתכננים הפיננסים.
בפרק ענינו על השאלות הבאות:
כיצד שילוב נכסים לא סחירים בתיקי לקוחות בכלל ותעודות מובנות בפרט תורם להעלאת הערך של המתכנן הפיננסי או סוכן הביטוח?
מה זה בכלל IRA ואיך גמל ופנסיה בניהול אישי מייצר מוצר שתואם יותר את הצרכים של לקוחות סוכן הביטוח? המעבר ל-קופות מל ניהול אישי מאפשר להשקיע גם במדדים, אז מדוע כדאי לבחור בנכסים אלטרנטיביים בקופות הגמל וההשתלמות?
כיצד סוכני ביטוח ומתכננים פיננסים יכולים להתאים ללקוחות הקצה השקעות באמצעות השקעות בנכסים לא סחירים? איך יוצרים מצב שבו כולם נהנים משילוב השקעות לא סחירות - גם הלקוחות וגם המתכננים הפיננסים?
Comments