בפרק דיברנו על מוצר פיננסי מאוד מעניין - תעודות מנוהלות. אז אתם מוזמנים להמתין קצת במתח ונגיד לכם שעולם התעודות המנוהלות מאפשר גם למשקיעים קטנים, להיחשף לקרנות עילית שבהם משקיעים הגופים המוסדיים הגדולים בעולם.
הפרק מיועד למשקיעים וגם לאנשי מקצוע כמו מתכננים פיננסים וסוכני ביטוח. אייל רחוביצקי, סמנכ"ל אם אס רוק בית השקעות ונועם בלזברג, סמנכ"ל ניהול הסיכונים של בית ההשקעות, מסבירים: מה זה בכלל תעודה מנוהלת שמשקיעה במספר איגרות חוב ואיך היא שונה מכל קרן אחרת להשקעות?
מי בפועל מנהל את התעודה שלנו ואיך אנחנו יכולים לעקוב אחרי הביצועים? מי מדד ההשוואה של התעודות המנוהלות הללו?
אנחנו נחשפים למעשה לקרנות שהן TIER 1 מה שנקרא מבחינת פיקוח ונזילות? באיזה קרנות מדובר ולמה משנה למשקיע אם הוא בקרן TIER 1 או לא? באיזה קרנות בפועל מחזיקות התעודות המנוהלות? לאיזה פרק זמן ההשקעה בתעודות מנוהלות? האם אפשר לצאת מההשקעה לפני הזמן ומה ההתראה שצריכים לתת לפני?
Comments